Отчёт Due Diligence
нового поколения

Задача

Модернизировать отчёты due diligence.

Перед нами был качественный с юридической точки зрения исходный документ. Но он не решал ряда бизнес-задач прогрессивных клиентов.

Требовалось:

• повысить качество пользовательского опыта, сделать отчёт удобным и приятным для использования;
• увеличить скорость подготовки, проверки и изучения отчёта, чтобы на основе его результатов клиент мог принять правильное решение в максимально короткие сроки;
• сделать так, чтобы функциональность и внешний вид отчётов стали отличительной чертой юридической фирмы на рынке юридических услуг.

Проект

Мы пересмотрели все привычные взгляды на архитектуру отчётов due diligence и разработали абсолютно новый с точки зрения функциональности и удобства пользования документ.

Создали функциональную обложку

Полностью изменили подход к структуре отчёта

В первую очередь команда Симплоера стремилась понять, что бизнес хочет видеть в отчётах due diligence. Мы активно взаимодействовали не только с юридической фирмой, но с непосредственными пользователями отчётов — клиентами. На сессиях обсуждали, как им работалось с этими документами, возникали ли трудности и на какую информацию из отчёта бизнес обращает особое внимание.

Оказалось, что привычная всем юристам структура отчётов due diligence не согласовывается с тем, для чего бизнес заказывает такие отчёты. В исходном документе общая информация об объекте аудита была перемешана с рисками, ключевыми цифрами и рекомендациями по рискам. Ориентироваться в таком документе и анализировать его не-юристу проблематично.

Мы разработали абсолютно новую структуру документа, которая соответствует задачам бизнеса и в то же время удобна для самого юриста с точки зрения подготовки отчёта.

Выделили ключевую информацию, цифры и факты

Статистика — это ценный инструмент. Она упрощает процесс анализа результатов отчёта, поскольку помогает заранее сформировать у пользователя общее представление об объекте аудита. Выбор правильного подхода к визуализации статистических данных в отчёте — 50% его эффективности.

Иногда статистика в отчётах due diligence недооценивается. Ключевые цифры и сводки данных скрываются за стенами сплошного текста или перемешиваются с неоднородной информацией. В итоге основная задача включения такой информации в отчёт не решается — пазл в глазах пользователя не складывается в единый пейзаж.

Вот как эту задачу решил Симплоер вместе с клиентом.

Новый взгляд на описание рисков

Due diligence проводится ради рисков.  Но задача консультанта при подготовке отчёта состоит не только в том, чтобы выявить их.  Не менее важна грамотная презентация рисков клиенту.

В исходном документе выявление риска и его обозначение находились в разных местах, информация о рисках смешивалась с информацией для сведения.

Чтобы сконцентрировать внимание пользователя при чтении отчёта на рисках, мы объединили их в начале документа и применили новые подходы к описанию.

Сделали информацию структурированной и удобной для чтения

В большинстве отчётов юридического аудита информация для сведения теряется за стенами текста, сложными оборотами, дублированиями и отсутствием единой структуры. Такой подход не только ухудшает пользовательский опыт, но и затрудняет работу самого консультанта. Мы нашли способы, как исправить это.

Заставили заголовки работать

Заголовки — идеальное средство структурирования документа, которое незаслуженно редко используется консультантами по назначению при разработке отчётов.

Вот как можно извлечь из заголовков максимальную пользу:

Разработали инновационную систему навигации

Как правило, навигация по отчёту ограничивается однообразным автособираемым оглавлением. Такой подход удобен для консультанта — не нужно тратить лишнее время и силы. Но автособираемое оглавление только имитирует навигацию по документу. Даже с обозначением разделов и номеров страниц пользователю будет трудно ориентироваться по такому объёмному документу и сопоставлять риски с другой информацией.

Поэтому мы внедрили в отчёт целую систему навигации.

Первое, с чем пользователь встречается в отчёте, — навигационная страница. Она знакомит с содержанием документа и тем, как работают навигационные элементы.

Важная часть системы навигации отчёта — навигационные элементы: маркеры рисков и хэштеги.

Цвет маркера рисков обозначает степень риска. Также на каждом маркере есть цифра, соответствующая номеру риска по тексту отчёта. Кликнув на неё, пользователь может перейти по кросс-ссылке в раздел «Риски» и узнать подробную информацию об этом риске и рекомендации.

Хэштеги встречаются во всех разделах отчёта и позволяют быстрее проинформировать пользователя о чём-то важном. Например, консультант может один раз поставить хэштег #нет документов вместо того, чтобы периодически писать: «Риск не удалось проверить из-за отсутствия документов».